棉紡織-2011年1-2月我國(guó)棉紡織行業(yè)運(yùn)行情況分析_研究報(bào)告

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2011-2012年中國(guó)碳纖維行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析及投資前

碳纖維是含碳量高于90%的無(wú)機(jī)高分子纖維，具有輕質(zhì)、高強(qiáng)、耐高溫、耐疲勞、抗腐蝕、導(dǎo)熱、導(dǎo)電

2011-2015年中國(guó)尼龍棉褸產(chǎn)業(yè)投資契機(jī)分析與市場(chǎng)

【出版日期】 2011年4月【報(bào)告頁(yè)碼】 350頁(yè) 【圖表數(shù)量】 150個(gè)

2011-2015年中國(guó)帆布包產(chǎn)業(yè)投資契機(jī)分析與市場(chǎng)競(jìng)

【出版日期】 2011年4月【報(bào)告頁(yè)碼】 350頁(yè) 【圖表數(shù)量】 150個(gè)

2011-2015年中國(guó)帽制品產(chǎn)業(yè)投資契機(jī)分析與市場(chǎng)競(jìng)

【出版日期】 2011年4月【報(bào)告頁(yè)碼】 350頁(yè) 【圖表數(shù)量】 150個(gè)

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紗布總產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)

紗布產(chǎn)量：同比兩位數(shù)增長(zhǎng)，紗產(chǎn)量增幅略高

　　據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)：2011年1~2月我國(guó)規(guī)模以上企業(yè)（特別說(shuō)明：根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局規(guī)定，從2011年起對(duì)規(guī)模以上企業(yè)的界定進(jìn)行調(diào)整，由年銷(xiāo)售收入500萬(wàn)元以上調(diào)整為2000萬(wàn)元以上。本文中未特殊注明的規(guī)模以上企業(yè)均指年銷(xiāo)售收入2000萬(wàn)以上的企業(yè)。）累計(jì)紗產(chǎn)量為393.94萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.28%；累計(jì)布產(chǎn)量為82.53億米,同比增長(zhǎng)13.90%。2月份因春節(jié)假期，單月紗產(chǎn)量188.64萬(wàn)噸，環(huán)比下降8.11%；單月布產(chǎn)量38.10萬(wàn)噸，環(huán)比下降14.26%。

　　從絕對(duì)產(chǎn)量上看，即使將2011年1~2月規(guī)模以上企業(yè)的紗產(chǎn)量與去年同期規(guī)模以上企業(yè)（年銷(xiāo)售收入500萬(wàn)元以上的企業(yè)）紗產(chǎn)量相比，仍實(shí)現(xiàn)了約10%的正增長(zhǎng)；而布產(chǎn)量則為去年同期的82%。

　　從同比增速方面看，規(guī)模以上企業(yè)的紗布產(chǎn)量同比增速均較去年同期放緩，說(shuō)明一方面我國(guó)棉紡織企業(yè)的規(guī)模仍在逐漸擴(kuò)大，即銷(xiāo)售收入在2000萬(wàn)元以上的企業(yè)數(shù)在增加，另一方面規(guī)上企業(yè)紗產(chǎn)量同比增速高于規(guī)下企業(yè)，盡顯規(guī)模效益；同時(shí)，繼去年下半年起連續(xù)6個(gè)月高于紗產(chǎn)量同比增速之后，布產(chǎn)量同比增速回歸到低于紗產(chǎn)量同比增速，側(cè)面驗(yàn)證了當(dāng)前紗布市場(chǎng)銷(xiāo)售不暢、庫(kù)存增加以及下游需求較乏力、謹(jǐn)慎下單的局面。

紗產(chǎn)量：山東穩(wěn)居首位，河南保持較高增速

　　2011年1~2月規(guī)模以上企業(yè)紗產(chǎn)量較大的六個(gè)省份排序與去年同期相比沒(méi)有發(fā)生變化，說(shuō)明我國(guó)紡紗企業(yè)的規(guī)模化程度已較高，且相對(duì)比較集中。六省產(chǎn)量合計(jì)占全國(guó)比重約為78%，略低于去年同期3個(gè)百分點(diǎn)。

　　山東省仍穩(wěn)居首位。在去年同期紗產(chǎn)量同比增速高于全國(guó)平均水平的四個(gè)省份中，河南省依舊保持著領(lǐng)先全國(guó)平均水平的同比增長(zhǎng)速度；江蘇、浙江、福建三省的同比增速均低于全國(guó)平均水平。湖北省的同比增速由去年同期低于全國(guó)平均水平3個(gè)百分點(diǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)槟壳案哂谌珖?guó)平均水平2個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)全國(guó)紗產(chǎn)量的增長(zhǎng)速度形成了正向拉動(dòng)，且實(shí)際產(chǎn)量高于去年同期統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，規(guī)�；a(chǎn)程度明顯提高。

布產(chǎn)量：山東躍居首位，河北同比負(fù)增長(zhǎng)

　　2011年1~2月規(guī)模以上企業(yè)布產(chǎn)量較大的六個(gè)省份排序與去年同期相比發(fā)生了變化，說(shuō)明織造企業(yè)的規(guī)模程度和集中度均低于紡紗企業(yè)，六省產(chǎn)量合計(jì)占全國(guó)比重約為82%，略低于去年同期1個(gè)百分點(diǎn)。

　　排序變化最為明顯的是去年同期排名首位的浙江省直接下降到第六位，占全國(guó)布產(chǎn)量的比重也由36%下降到6%，主要是因?yàn)閷?duì)規(guī)模以上企業(yè)的界定發(fā)生調(diào)整而造成，同時(shí)也反映出浙江省中小型規(guī)模的織造企業(yè)占相當(dāng)大的比重，從同比增速上看，浙江省對(duì)全國(guó)增速拉升的幅度也出現(xiàn)明顯的減小。河北省超越江蘇省由去年第四名上升到第二名，占全國(guó)比重也由去年同期的8%上升到14%，但其同比出現(xiàn)10個(gè)百分點(diǎn)的負(fù)增長(zhǎng)，說(shuō)明排名提升的原因主要是統(tǒng)計(jì)方法調(diào)整而并非其實(shí)際產(chǎn)量增長(zhǎng)。

　　此外，山東省以28%的同比高速增長(zhǎng)，加之統(tǒng)計(jì)方法調(diào)整，一蹴成為我國(guó)規(guī)模以上企業(yè)布產(chǎn)量第一大省，占全國(guó)比重從17%直線上升到31%。湖北和河南兩省同比增速均較大幅度高于全國(guó)平均水平，其中河南同比增速高達(dá)29%。

國(guó)際需求仍疲軟進(jìn)口增長(zhǎng)較突出

進(jìn)口同比增速快于出口

　　根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，2011年1~2月我國(guó)棉紡織品服裝累計(jì)出口125.26億美元,同比增長(zhǎng)12.25%；累計(jì)進(jìn)口11.10億美元，同比增長(zhǎng)32.16%，貿(mào)易順差114.16億美元。

　　其中棉制紡織品累計(jì)出口34.97億美元，同比增長(zhǎng)22.87%，棉制服裝累計(jì)出口90.29億美元，同比增長(zhǎng)8.61%。從出口金額上看，棉制紡織品貢獻(xiàn)率約28%，較去年同期提高了3個(gè)百分點(diǎn)。從出口同比增速來(lái)看，棉制紡織品快于棉制服裝超過(guò)14個(gè)百分點(diǎn)，拉升了棉紡織品服裝出口的增速。進(jìn)口方面，棉制紡織品和棉制服裝累計(jì)進(jìn)口分別為9.03億和2.07億美元，同比增長(zhǎng)分別為29.46%和45.39%。

　　2011年2月我國(guó)棉制紡織品和棉制服裝的出口金額均較1月出現(xiàn)大幅減少，主要由于春節(jié)假期導(dǎo)致環(huán)比分別下降48%和53%，此外國(guó)際需求回暖趨勢(shì)仍不明顯，國(guó)際政治和經(jīng)濟(jì)局勢(shì)不確定性因素仍然較多也是重要原因之一。

棉織物同比進(jìn)口增長(zhǎng)、出口下降

　　2011年1~2月我國(guó)原棉凈進(jìn)口數(shù)量約57萬(wàn)噸，同比增加5萬(wàn)噸，但2月比1月少進(jìn)口21萬(wàn)噸，環(huán)比減少53%，主要原因是春節(jié)假期和現(xiàn)貨價(jià)格過(guò)高；化纖短纖凈出口數(shù)量約9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)287%。

　　紗線類(lèi)別中，棉紗線凈進(jìn)口數(shù)量約9萬(wàn)噸，同比減少約1萬(wàn)噸；化纖短纖紗線凈出口7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19%；棉紗線出口單價(jià)高于進(jìn)口單價(jià)，化纖短纖紗線進(jìn)出口價(jià)格基本持平。

　　織物類(lèi)別中，棉織物和化纖短纖織物的出口數(shù)量同比分別下降6%和14%，但出口單價(jià)提升明顯，同比分別增長(zhǎng)45%和33%。由此可見(jiàn)，人民幣升值以及生產(chǎn)成本上漲正在削弱我國(guó)棉織物的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力；棉織物和化纖短纖織物進(jìn)口數(shù)量均呈現(xiàn)同比正增長(zhǎng)，進(jìn)口單價(jià)同比增速大幅低于出口單價(jià)。

　　2011年1~2月我國(guó)棉紗線貿(mào)易中，由于全球棉花資源有限和原料價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行，純棉紗線進(jìn)出口數(shù)量均出現(xiàn)同比兩位數(shù)下降，進(jìn)出口單價(jià)同比增長(zhǎng)均高達(dá)60%左右，其中出口變化幅度較進(jìn)口更為明顯。而棉混紡紗線的貿(mào)易量占棉紗線總貿(mào)易量的比重也同比提升了約5個(gè)百分點(diǎn)。

　　2011年1~2月我國(guó)棉織物貿(mào)易中，純棉布的進(jìn)出口同比均呈現(xiàn)量減價(jià)增，棉混紡布出口同比量?jī)r(jià)齊升，進(jìn)口同比出現(xiàn)量增價(jià)減現(xiàn)象，說(shuō)明國(guó)內(nèi)的部分需求由純棉轉(zhuǎn)向棉混紡，同時(shí)人民幣升值也影響到進(jìn)出口價(jià)格變化。從分品種的出口情況看，坯布、色織布（不含牛仔布）和牛仔布出口數(shù)量分別為2.73億米、1.57億米和0.86億米，同比分別增長(zhǎng)22.6%、12.9%和4.1%，出口單價(jià)均同比增長(zhǎng)30%以上。其中除純棉牛仔布出口數(shù)量出現(xiàn)同比12%的負(fù)增長(zhǎng)以外，其余各類(lèi)細(xì)分品種均為正增長(zhǎng)。

東盟鎖定第一大出口市場(chǎng)位置

　　2011年1~2月我國(guó)棉制紡織品出口市場(chǎng)中，東盟憑借強(qiáng)勁的增長(zhǎng)最終占踞榜首的位置，占我國(guó)內(nèi)地出口比重接近20%，其進(jìn)口市場(chǎng)仍保持首位；新興出口市場(chǎng)中土耳其同比增長(zhǎng)高達(dá)96%；對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的出口出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，進(jìn)口增速達(dá)130%，順差減小勢(shì)頭明顯；進(jìn)口市場(chǎng)中，韓國(guó)超過(guò)歐美市場(chǎng)與我國(guó)香港市場(chǎng)持平，并以較高速度增長(zhǎng)。

受下游需求影響市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)波動(dòng)

原料仍高位運(yùn)行

　　現(xiàn)貨價(jià)格呈現(xiàn)前漲后跌態(tài)勢(shì)。2011年年初至今，國(guó)內(nèi)原料價(jià)格呈現(xiàn)出先漲后跌態(tài)勢(shì)，棉花原料代表品種329級(jí)細(xì)絨棉到廠均價(jià)先是從年初的27800元/噸平穩(wěn)上漲到3月10日的近32000元/噸，漲幅約15%，延續(xù)了去年12月以來(lái)上漲的勢(shì)頭；之后開(kāi)始掉頭下跌，至4月1日跌破31000元/噸，20天之內(nèi)跌幅約4%。

　　國(guó)際棉花價(jià)格cotlookA指數(shù)自2010年12月1日以來(lái)呈波動(dòng)性上漲趨勢(shì)，從12月1日的147.55美分/磅上漲至3月4日的236.25美分/磅，漲幅為60.12%，約為國(guó)內(nèi)棉花漲幅的3倍并與國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格差距逐步拉大。3月8日達(dá)歷史最高位243.65美分/磅之后從震蕩上行轉(zhuǎn)變?yōu)檎鹗幭滦校?月均價(jià)高出國(guó)內(nèi)均價(jià)6000元/噸。自2010年12月初開(kāi)始，國(guó)際棉花價(jià)格與國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格形成“倒掛”并維持至今。此外，遠(yuǎn)期交易異�；钴S也是目前國(guó)際棉花貿(mào)易市場(chǎng)明顯的特點(diǎn)之一。

　　滌綸短纖和粘膠短纖價(jià)格走勢(shì)基本與棉花原料價(jià)格相似，粘膠短纖變化幅度與滌綸短纖相比略大。主要原因包括國(guó)際原油價(jià)格飆升、替代棉花原料作用日益凸顯以及化纖短纖紗線出口增長(zhǎng)。

　　具體影響因素分析如下：

　　供給方面：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局3月1日公布2010/2011年度我國(guó)棉花種植面積485萬(wàn)公頃，同比減少10萬(wàn)公頃，棉花產(chǎn)量為597萬(wàn)噸，同比下降6.3%。據(jù)新疆經(jīng)信委統(tǒng)計(jì)，截止到2月28日已發(fā)運(yùn)出疆棉近132萬(wàn)噸，仍有近100萬(wàn)噸的棉花待運(yùn)。截止到2011年2月28日，我國(guó)在2010/2011年度累計(jì)進(jìn)口原棉達(dá)273萬(wàn)噸。2011年棉花進(jìn)口配額已經(jīng)發(fā)放260萬(wàn)噸至企業(yè)，同比增加70萬(wàn)噸。美國(guó)農(nóng)業(yè)部3月底公布對(duì)2010/2011年度全球棉花產(chǎn)量的最新預(yù)測(cè)為2503萬(wàn)噸，較2月預(yù)測(cè)有所減少；而全球棉花消費(fèi)量為2539萬(wàn)噸，較2月預(yù)測(cè)略有增加�？傮w上看，全球棉花供給較之前預(yù)期稍有偏緊，但國(guó)內(nèi)方面，政府也在采取相關(guān)手段以有效填補(bǔ)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)缺口。

　　需求方面：國(guó)際市場(chǎng)方面，美國(guó)市場(chǎng)近期的宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)再次表現(xiàn)出復(fù)蘇勢(shì)頭；歐洲市場(chǎng)仍受到歐債危機(jī)的抑制；日本市場(chǎng)由于受地震、海嘯、核輻射災(zāi)難的影響，短期內(nèi)需求受影響較大；中東和北非局勢(shì)動(dòng)蕩導(dǎo)致石油價(jià)格大幅飆升，間接影響了美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家衣著類(lèi)消費(fèi)的購(gòu)買(mǎi)力，也影響了我國(guó)對(duì)新興市場(chǎng)的出口。國(guó)內(nèi)方面，由于原料價(jià)格高位運(yùn)行和勞動(dòng)力成本持續(xù)上漲以及能源價(jià)格上升導(dǎo)致下游中小型企業(yè)成本消化不良，接單謹(jǐn)慎甚至必要時(shí)采取停機(jī)策略。在需求乏力和下游訂單不足的形勢(shì)下，市場(chǎng)對(duì)于原料有效需求空間有限，總體上供需保持基本平衡。

　　政策方面：2月17日，國(guó)家發(fā)改委通知嚴(yán)查惡意炒作農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格行為；3月5日，國(guó)務(wù)院總理溫家寶在作政府工作報(bào)告時(shí)表示要把穩(wěn)定物價(jià)水平作為宏觀調(diào)控的首要任務(wù)，包括加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)并完善主要農(nóng)產(chǎn)品臨時(shí)收儲(chǔ)制度；3月7日，商務(wù)部部長(zhǎng)陳德銘表示包括棉花在內(nèi)的實(shí)行配額管理的大宗商品進(jìn)口不會(huì)有很大幅度增加；3月底，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《2011年度棉花臨時(shí)收儲(chǔ)預(yù)案》，執(zhí)行時(shí)間為2011年9月1日至2012年3月31日，將標(biāo)準(zhǔn)級(jí)皮棉到庫(kù)價(jià)格確定為19800元/噸；新疆為促進(jìn)紡織業(yè)發(fā)展制定有關(guān)財(cái)稅政策實(shí)施辦法，自今年起新疆棉紡企業(yè)以新疆棉為原料生產(chǎn)并銷(xiāo)往內(nèi)地的紗線將獲得出疆運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼。

　　期貨受宏觀政策及消息面影響。國(guó)際ICE期棉在1~3月繼續(xù)呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，美棉合約亦呈現(xiàn)近強(qiáng)遠(yuǎn)弱格局；3月底整體呈現(xiàn)橫向整理狀態(tài)，與現(xiàn)貨同期下跌，近日出現(xiàn)近跌遠(yuǎn)漲現(xiàn)象。鄭棉方面，3月上旬震蕩明顯，多空力量相近；3月底以來(lái)走勢(shì)趨弱，下行漸顯，呈現(xiàn)遠(yuǎn)期貼水、現(xiàn)貨升水特征。

　　具體影響因素分析如下：

　　由于國(guó)內(nèi)下游產(chǎn)品支撐有限，上游紗企受庫(kù)存及資金壓力的影響，連續(xù)調(diào)低紗線售價(jià)，而布企、服企訂單多為短單、小單，部分出口企業(yè)已有訂單轉(zhuǎn)移他國(guó)。日本災(zāi)后重建或?qū)⒊蔀槔瓌?dòng)需求的助推動(dòng)力，但不確定性較大。

　　貨幣政策方面，為應(yīng)對(duì)國(guó)際大宗商品價(jià)格上升壓力，緩解輸入型通脹壓力，我國(guó)逐步收緊銀根，截止到4月6日年內(nèi)已經(jīng)兩次上調(diào)基準(zhǔn)利率，三次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率,對(duì)紡織企業(yè)生產(chǎn)成本和運(yùn)營(yíng)資金形成嚴(yán)峻的考驗(yàn),其他多國(guó)尤其是新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家也陸續(xù)采取加息政策，美聯(lián)儲(chǔ)也表示欲在不久的將來(lái)退出大規(guī)模寬松政策，全球?qū)捤韶泿耪哂型嬉欢温洹?/P>

　　3月上旬，鄭商所發(fā)布通知稱(chēng)，各指定棉花交割倉(cāng)庫(kù)均可申請(qǐng)將符合條件的全國(guó)棉花交易市場(chǎng)倉(cāng)單轉(zhuǎn)換為鄭商所棉花倉(cāng)單，此舉意味著被批準(zhǔn)的棉花交割庫(kù)與倉(cāng)單數(shù)量的增多，從而短期對(duì)鄭棉構(gòu)成下壓動(dòng)力。

　　近日，美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)2011/2012新年度棉花意向播種面積同比增長(zhǎng)14.6%，但低于之前預(yù)估值。同時(shí)，中國(guó)棉花生產(chǎn)景氣報(bào)告稱(chēng)，我國(guó)植棉意向呈恢復(fù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)面積將回升至7827萬(wàn)畝，此前，國(guó)家發(fā)改委也曾于“兩會(huì)”期間公布2011年棉花產(chǎn)量預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)13.9%至680萬(wàn)噸。

紗布市場(chǎng)價(jià)格松動(dòng)，成交顯冷清

　　紗線代表品種CYC32價(jià)格由今年年初上漲至2月21日約39300元/噸，漲幅13%，隨后先于棉花價(jià)格開(kāi)始下跌至4月1日約36800元/噸，跌幅6.5%；坯布代表品種CGC32價(jià)格由年初上漲至2月24日約8.78元/米，漲幅10%，隨后緊隨紗線價(jià)格下跌至4月1日約8.25元/米，跌幅6%。由此看來(lái)，紗線和坯布價(jià)格對(duì)于棉花價(jià)格的跟漲速度基本一致，漲幅均低于棉花；隨后由紗線和坯布領(lǐng)跌，跌速和跌幅均高于棉花。

　　下跌過(guò)程中，前期主要是由于市場(chǎng)對(duì)未來(lái)心理預(yù)期的不確定以及庫(kù)存占有資金壓力大而持有謹(jǐn)慎觀望態(tài)度所致；后期則為需求明顯減弱致使供給短期內(nèi)充足而調(diào)價(jià)，目前價(jià)格已跌至接近成本底線，需求不足和成本支撐或?qū)?gòu)成僵持格局，后市期待需求回暖以穩(wěn)定價(jià)格。

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2011年1-2月我國(guó)棉紡織行業(yè)運(yùn)行情況分析